本基金的投资范围为国内依法公开发行的各类股票、债券及中国证监会批准的其他投资品种。 其中，股票投资范围为所有在国内依法公开发行的、拥有非常良好流动性的A股；债券投资范围有国债、金融债、企业债、可转债、短期票据和回购等；剩余部分的现金资产将主要投资于各类银行存款。 在以上投资范围内，根据本基金的投资目标、投资理念和投资策略，本基金将从中选择出适合的投资对象，完成资产配置、行业配置和个股选择的过程。 其中，资产配置将在上述各大类投资品种之间进行，以决定股票和债券的投资比例，本基金大类资产投资的目标比例为：股票85%，债券10%，现金5%，可能比例为：股票40%－95%，债券0%－50%，现金5%－10%；行业配置将以与国民经济增长具有高度关联性、贡献度大、成长性快、投资价值高的六个行业为主，这六个行业的投资比例不低于整个股票投资的65%；在资产配置和行业配置的基础上，本基金进行个股的选择。
本基金秉承的是积极配置的投资策略.通过积极操作进行资产配置和行业配置,在此基础上选择个股,力争达到在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,为投资者寻求较高的投资收益的投资目标.在本基金中,配置分为一级配置、二级配置和三级配置,其中一级配置就是通常所说的资产配置,二级配置是指股票投资中的行业配置,三级配置也就是个股选择. 存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏观经济情况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断，选择投资价值高的存托凭证进行投资。
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩，对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价：一是风险管理与构建有效投资组合的能力， 体现为风险-回报交换的效率，由夏普比率量度；而是选证能力，即通过选择价值被低估的证券（股票与债券）而产生市场风险调整后超额收益的能力；三是择时能力，即基金根据 市场走势的判断，通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上特别难找到一种十全十美的评价方法，海通证券对若干有代表性的评价办法来进行融合。 对于基金产品评级，海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级，海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素和公司运作情况。
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